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互联网巨头除了在国内继续各种投资之外，在海外的动作也没停下来。9月26日，据墨腾创投消息，互联网巨头阿里巴巴参投了东南亚物流独角兽Ninja Van(中文名“能者物流”)5.78亿美元的E轮融资。以2亿美元投资金额成为其第二大股东。

Ninja Van成立于2014年，运营范围覆盖东南亚的六个国家，分别包括印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和新加坡，公司每日包裹运送量达到170万个。

布局东南亚物流，阿里并非个例。从国内各大互联网巨头的动作来看，腾讯、京东也早已将瞄准了东南亚物流板块。

互联网巨头扎堆东南亚，撬动“物流”资源

国际化一直是互联网巨头的重要战略。深耕海外东南亚市场，除了电商与游戏外，物流也是他们布局的重点。

·2013年，阿里成立“新加坡淘宝”，开始东南亚攻城略地版图;

·2016年，阿里收购了东南亚最大电商平台Lazada;

·2022年，投资印尼最大电商平台Tokopedia;

·2022年，阿里第一个eWTP海外国家站落户马来西亚，旗下菜鸟智能物流骨干网吉隆坡eHub前期项目也随之投入运行。

菜鸟在物流仓库已经覆盖新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、印度等区域。

今年9月16日，菜鸟宣布开通从中国到东马来西亚的直航。将从中国直接发往东马的物流时长从14天缩短至最快7天，提升Lazada跨境物流时效50%以上。

菜鸟Lazada跨境物流总经理刘朔湖表示：“我们相信此次中国到东马直航的开通，可以让更多东南亚用户享受高效、经济的跨境物流服务，进一步促进两国在数字经济、电子商务、智慧物流等领域的合作。”

目前，Lazada在东南亚印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等六国拥有超过1.1亿的年度活跃消费者。

除了阿里外，腾讯在东南亚物流行业也加码押注。

Sea是东南亚最大的互联网公司，也是东南亚唯一一家在美国纽交所上市的互联网公司。

2022年，腾讯在Sea IPO 前夕以战略投资者身份一举成为第一大股东，股权披露，腾讯占股39.7%。

Sea的旗下拥有三块主营业务：游戏、支付和电商平台Shopee。站在腾讯肩膀上，拥有母公司扶持的Shopee在东南亚得以快速发展，目前已经拓展至马来西亚、泰国、中国台湾地区、印度尼西亚、越南及菲律宾共七大市场。

电商平台与物流关系密不可分，布局好电商，下一步便是思考物流环节。

今年9月1日，据 The Information 报道，腾讯控股正与极兔速递洽谈融资 10 亿美元。

极兔仅用4年时间便成为了东南亚第二大快递公司。据极兔速递内部人士透露，极兔速递现在已经不再对标市值几百亿美元量级的四通一达或顺丰，而是对标市值超过千亿美元的UPS(美国联合包裹运送服务公司)。

此外，电商巨头京东几年前早已摩拳擦掌，积极开展东南亚仓储物流布局。

2022年1月，继印尼和泰国布局之后，京东参与了越南电商平台Tiki的C轮融资，此次增资之后，京东将成为Tiki最大的股东之一。

2022年9月，京东在东南亚地区智能仓储物流中心在泰国正式建成，同时，京东还在曼谷开通211限时达服务，在曼谷实现“上午下单，下午收货”。

按照京东物流发展的战略版图，其物流网络将覆盖整个东南亚。在泰国、印度尼西亚、越南等建立自营海外仓，与当地物流合作提供末端配送。并且开通有中国至印尼雅加达、泰国曼谷等城市出口专线，提供国际运输、库存管理等一站式 JD SEA Gateway跨境物流服务。

拓展东南亚物流版图，互联网巨头目的几何?

相中新一轮“红利”，东南亚物流成“兵家必争之地”

随着东南亚电商行业跑马圈地阶段落幕，巨头抢滩物流市场背后的意义便不可小觑。以阿里、腾讯和京东为代表的互联网巨头，在东南亚物流领域的布局正悄然展开。

从宏观层面看，东南亚物流成巨头们的“兵家必争之地”原因在于其经济发展具有较大想象空间;从企业本身发展来看，另外两个原因关于互联网巨头的电商布局以及版图野心的扩张。

一是关于东南亚互联网经济发展潜力大。东南亚位居亚洲东南部，共包括11个国家。其中，主要以经济发达的新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等为核心国家。东南亚是全球除中国、印度外人口最大的国家或地区：仅东盟十国就有6亿人口。

据谷歌、淡马锡和贝恩去年12月联合发布的《2022年东南亚数字经济报告》信息，2022年东南亚互联网交易总额超过1000亿美元，用户数量增加4000万，首次突破4亿。

人口繁多的东南亚，近几年来数字经济水平快速发展，但从物流方面来看相对较落后，无论是基础建设还是订单市场，其发展机遇巨大。

二是东南亚互联网经济迅猛发展离不开电商行业的大幅增长。

据Statista数据显示，到2025年，东南亚地区主要国家(印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾)的电子商务在线零售市场规模总计将达到878亿美元。

东南亚人平均每天花费3.6小时在移动互联网上，其中排名第一的泰国平均每天花费4.2小时，其次是印度尼西亚，平均每天花费3.9小时。相比较之下，美国、英国、日本消费者平均每天花费在移动互联网上的时长分别仅为2小时、1.8小时、1小时。

东南亚电子商务的广阔市场前景为物流发展提供了肥沃的土壤。多数业内人士认为，东南亚物流体系一直是东南亚电商从业者的心头之痛。

放眼整个东南亚市场，目前难以找到一个完善的物流体系。大量的空白让东南亚的物流市场处于上升红利期，这也成为电商公司加大在东南亚物流投入布局的主要原因之一。

三是互联网巨头版图扩张创造更大价值。对互联网巨头来说，追求“全球化”至关重要，在自身资金、实力、技术等方面相较饱满的情况下，全球化战略布局成了重要的趋势。

在2022年度阿里巴巴全球投资者大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇提出未来5年涵盖了内需、云计算大数据和全球化三大增长引擎的战略机遇。阿里的全球化战略要想成功，仍然绕不开东南亚。

从“时光机器”理论来看，东南亚如同中国的“过去”。在国内取得一定成绩的中国企业，等待时机成熟时再带着经验布局东南亚，仿佛坐上“时间机器”，回到几年前的中国一般。

对于想要做好全球化的中国企业，东南亚是个重要的战略前哨和支点，无论是人口红利还是经济发展，都表明其未来市场具备深厚潜力。从各大互联网巨头的全球化布局中便可端倪其重要意义。

对于腾讯、京东来说也是如此，通过东南亚市场推进全球化，是互联网巨头的下一个目标。

社区电商开启“淘菜菜”模式

舞狮声一响，阿里给长沙市芙蓉区望龙小区“送来”了淘菜菜小店。清晨8点，“恭贺开业”的花篮刚刚摆齐，“淘菜菜小店”店主牛志芳就开始接待起来提货、来逛店的顾客;在小店改造后，牛志芳也感叹称：以前60平米的小店只能卖日杂百货，现在既是便利店，又是自提点、直播间和快递驿站。

淘菜菜小店首店落地，但阿里并不急于推行这一模式，“零售终端改造不追求速度，要按零售规律办事情。”淘菜菜市场运营负责人汪庭祥说。

而对于品牌升级后，整个淘菜菜体系的扩张，汪庭祥也有类似看法：“零售的规律不能着急，急了以后很多都是泡沫，我们不用泡沫的形式推进，而是做好仓储建设，做好供应商和源头，这是发展的整体策略。”

谋定而后动。

汪庭祥所言，早已落实到淘菜菜的行动中。相较于新三团，阿里社区电商后发出手，一度落后于先发玩家，但差距很快缩小，甚至于“跻身前三”也并非梦话。

此次，“盒马集市”和“淘宝买菜”融合升级为新品牌“淘菜菜”，阿里还“和盘托出”淘菜菜小店业态。而小店升级概念本身，在“新零售”一词被提出后，就广为流行。

这一次，阿里同样不急于抢先手，但并不会缺席。

犹未晚矣

一定意义上来说，阿里社区电商的开局并不理想。

去年9月，阿里盒马集市在武汉开启试水，但半年时间过去，新三团渐次发力，纷纷覆盖全国上千座市县，后发的阿里也感受到压力。

最直观的，在开城速度上，盒马集市四个月内仅仅进入四座省份，而美团优选在去年12月就宣布，“千城计划”的目标已经完成。

包括对盒马集市、淘宝买菜等“多品牌、多业态”运行的状态，汪庭祥也表示，“消费者的感受会比较混乱，这次品牌升级成淘菜菜，对消费者来讲，认知是统一的。”

“痛定思痛”，淘菜菜选择改变速度。

今年3月，阿里社区电商事业群成立，负责人戴珊宣布：“我们会将阿里巴巴集团沉淀的所有能力，投入这个市场。”

于是乎，淘菜菜提速，相继进入南京、济南、南昌和福州等城市。汪庭祥也介绍称，截至目前，淘菜菜已进入全国20多个省份。

在部分城市，淘菜菜也有着不俗表现;例如武汉，汪庭祥介绍称，淘菜菜在武汉经营近一年，用户覆盖率基本达到1/3。

这意味着每3个武汉市民中，就有一人使用淘菜菜的服务。

另有一位淘菜菜的生活用纸供应商告诉地歌网，在湖南，淘菜菜的单量、履约和运营等综合能力，可以排到市场第三的位置。

到今日，经历了行业洗牌期后，阿里社区电商迎来内部新一轮品牌升级，而统一以“淘菜菜”名称出山，出击时间“犹未晚矣”。

后发的淘菜菜，依旧不能小觑。

从商业模式创新的维度出发，社区电商模式对阿里而言也意义非凡，其对供应链和流通环节的改造，将影响现有的电商、零售乃至物流行业格局。

社区团购这一役，阿里也许会迟到，但不会缺席。

实际上，“后发制人”的逻辑，在阿里内部并非首度出现。2014年，在阿里移动社交出师不利之际，现任阿里董事局主席及CEO张勇，接过了无线业务的“教鞭”，主推手机淘宝(手淘)。

彼时，张勇暂停了无线业务的其他业务，专攻手淘，抽调手淘、PC淘宝和搜索三个部门的大将，统一KPI和架构，无条件为手淘业务让路。

最终，张勇推动了手淘和PC淘宝两大部门的合并，促成了手淘的崛起。

手淘发力虽晚，但仍然追回了阿里前期错失的移动化阵地，因为在当年，移动互联网是巨大的变革力量，整个战线也被拉长，机会留给每位有准备的玩家，无论或早或晚。

今天的社区团购市场也是如此。

监管政策暂时“降温”社区团购的商品补贴，但不意味着监管不会“松绑”，而社区团购玩家经历大洗牌后，机会窗口依然在，先发者有机会“卷土重来”，后发者更是“迎头追赶”。

汪庭祥也认为，社区团购行业终局不会是现在这个形态，今天很多商品都是来自批发市场、贸易商等渠道，包括物流运转，都是比较早期的状态。

一时称王不是真王，尤其当下社区团购竞争还充满变数，这也给阿里社区电商留下更多可能性。

而这一次，阿里的“淘菜菜”模式，会如何突围社区电商行业?

另辟蹊径

聚焦于团长端，淘菜菜貌似是在“反其道而行之”。

新三团初入社区团购战场之际，给到团长的佣金一度在10%-15%左右，部分品类甚至高达20%，但逐渐地，团长佣金开始不断调降。

到今天，部分社区团购平台给到的团长佣金甚至仅有2%-3%，有团长更是声称：“一单分我2毛7，佣金抵不上塑料袋钱。”

有平台持续“去团长化”，而淘菜菜则选择“拥抱”小店店主。

对于小店升级，汪庭祥也认为，如果只是在团长原有的生意上，再做一点团购的生意，这不是进步，而淘菜菜的升级也不是简单做叠加，基本规律还是线上线下消费者体验的提升。

现如今，国内共有600多万家夫妻小店，其构成了零售渠道的主力军之一，但分散的小店缺乏品牌效应、经营上抗风险能力弱，例如囤货一旦长期积压，库存成本就会带来实打实的损失。

小店还存在各式各样的问题，主流社区团购的“自提点”模式，并未有效解决小店经营痛点，夫妻店仍然需要升级。

于是乎，阿里社区电商推出“淘菜菜”模式。

经过阿里生态体系改造的淘菜菜小店，在供应链端对接了阿里的“N盘货”——盒马和数字农业的生鲜、大润发的商超百货、淘特的日杂厂货等;在服务层面，小店还增加了由菜鸟驿站支持的收发快递业务、由饿了么支持的外卖配送等;在流量端接入了淘特和手淘的流量。

淘菜菜升级背后，传统的“顾客”变为用户，其消费数据、画像可追溯;简单的“交易”升级为服务，用户对社区小店的归属感增强，门店客流和复购率都将提升。

官方数据显示，近半年接入淘菜菜的小店，综合收入提升了30%;再如武汉的波波茶便利店，在与淘菜菜合作后，每月增收额达2000多元。

事情正在起变化。

某种意义上，“小店赋能”“小店升级”并非新鲜事物，零售通此前的“百万小店上云”计划也意在于此，但社区团购“击穿底价”的模式竞争下，零售通也饱受冲击。

于是乎，阿里将零售通的小店资源，与淘菜菜的小店升级模式结合，背靠阿里集团资源实现社区电商的升级创新。

淘菜菜商品运营负责人陈彤彤也表示，淘菜菜和零售通合作的小店中，在品类扩充、小店收益和人流上，在整个业务形态里，发展都是比较良性的。

无论供应链“N盘菜”还是零售通小店进货，与主流社区团购平台不同，淘菜菜背后是整个阿里零售体系做支撑，而赋能与输出优势资源，也是阿里最擅长的事。

但不可否认，整个社区电商还处于早期阶段。

陈彤彤就在接受采访时表示，各家平台都处于早期阶段，看看各家对上游产地和基地的建设到底有多少沉底，大家就有判断了，也知道今天处于零售的什么阶段。

从新三团入局算起，社区电商行业最为烈火烹油的时间也不过一年有余，尤其当下行业处于洗牌期，各家都在摸索发展路径，并聚焦于最基础的供应链、履约端建设。

而对阿里来说，淘菜菜模式继续做好“连接”，即在前端连接用户流量，后端连接阿里生态下的供应链和履约资源，整体盘活社区交易场景。这是淘菜菜正在挖掘的创新路径。

发力社区电商，阿里“为时未晚”;开辟“淘菜菜”模式，阿里还在探路中。

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